Tower Bersama (TBIG) Rancang Obligasi Rp1,06 Triliun, Kupon Tembus 6%
PT Tower Bersama Infrastructure (TBIG) akan menerbitkan obligasi Rp1,06 triliun dan sukuk ijarah untuk melunasi kewajiban jatuh tempo 2026.
(Bisnis.Com) 11/02/26 09:02 132798
Bisnis.com, JAKARTA — PT Tower Bersama Infrastructure Tbk. (TBIG) menyampaikan akan menerbitkan obligasi berkelanjutan VII Tower Bersama Infrastructure Tahap II Tahun 2026, dengan jumlah pokok sebesar Rp1,06 triliun.
Dalam prospektusnya, TBIG menyampaikan penerbitan obligasi ini merupakan bagian dari penawaran umum berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan VII TBIG dengan target dana yang dihimpun sebesar Rp20 triliun dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I TBIG dengan target sisa imbalan ijarah yang akan dihimpun sebesar Rp8 triliun.
Adapun obligasi yang akan diterbitkan TBIG ini akan diterbitkan dalam tiga seri. Seri A dengan jumlah pokok sebesar Rp700 miliar, dengan tingkat bunga tetap sebesar 4,85% per tahun, berjangka waktu 370 hari kalender.
Lalu Seri B dengan jumlah pokok obligasi sebesar Rp189 miliar, dengan tingkat bunga tetap sebesar 5,7%, dengan tenor 3 tahun. Sementara itu, Seri C dengan jumlah pokok Rp173 miliar dengan tingkat kupon tetap sebesar 6%, dengan tenor 5 tahun.
TBIG juga akan menerbitkan sukuk ijarah berkelanjutan I TBIG tahap III tahun 2026 dengan sisa imbalan ijarah Rp210,1 miliar. Sukuk ini akan diterbitkan dalam dua seri, yaitu seri A dengan jumlah sisa imbalan ijarah sebesar Rp125,1 miliar, dengan cicilan imbalan ijarah sebesar Rp7,13 miliar per tahun, atau Rp57 juta per Rp1 miliar per tahun, dengan jangka waktu 3 tahun.
Lalu seri B dengan jumlah sisa imbalan ijarah sebesar Rp85 miliar, dengan cicilan imbalan ijarah sebesar Rp5,1 miliar per tahun, yang dihitung dari jumlah sisa imbalan ijarah seri B atau sebesar Rp60 juta per Rp1 miliar per tahun, yang berjangka waktu 5 tahun.
Seluruh dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum obligasi akan digunakan perseroan untuk mendanai sebagian kewajiban perseroan dalam rangka rencana pelunasan seluruh pokok obligasi berkelanjutan VI tahap V seri A yang akan jatuh tempo pada 22 Februari 2026.
Sementara itu, dana hasil penerbitan sukuk ijarah akan digunakan TBIG untuk mendanai sebagian kewajiban perseroan dalam rangka pelunasan seluruh pokok obligasi berkelanjutan VI tahap V seri A yang akan jatuh tempo pada 22 Februari 2026.
Adapun untuk penerbitan obligasi dan sukuk berkelanjutan ini, TBIG telah memperoleh hasil pemeringkatan dari Fitch Ratings Indonesia dengan peringkat AA+(idn) atau double A plus.
Penjamin dan pelaksana emisi obligasi ini adalah Indo Premier Sekuritas, Trimegah Sekuritas, CIMB Niaga Sekuritas, DBS Vickers Sekuritas, Aldiracita Sekuritas, Kay Hian Sekuritas, dan BNI Sekuritas.
Sementara itu, penjamin dan pelaksana emisi sukuk ijarah ini adalah Indo Premier Sekuritas, Trimegah Sekuritas, CIMB Niaga Sekuritas, DBS Vickers Sekuritas, Aldiracita Sekuritas, dan BNI Sekuritas.
Wali amanat dalam penerbitan obligasi ini adalah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN).
Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.
#tower-bersama #tbig-obligasi #penerbitan-obligasi #obligasi-berkelanjutan #sukuk-ijarah #obligasi-tbig #obligasi-2026 #obligasi-seri-a #obligasi-seri-b #obligasi-seri-c #sukuk-tbig #fitch-ratings-indo